Guide de démo

Assistant IA

Un assistant de type ChatGPT, privé : l'IA tourne chez Scaleway, à Paris, rien ne sort de France.

Où : GPT

À direLes modèles d'IA sont hébergés par Scaleway, dans un centre de données à Paris. Les conversations et les documents ne partent chez aucun autre fournisseur d'IA : ni OpenAI, ni Google.

1. Ouvrir GPT et se connecter.
2. Écrire une question dans la zone de saisie, en bas.
3. Joindre un document avec le + à gauche de la zone de saisie, puis demander un résumé.
4. Dicter au lieu d'écrire : icône micro dans la zone de saisie. La transcription passe aussi par Scaleway.
5. Changer de modèle : nom du modèle, en haut à gauche de la conversation.

Recherche web

Des réponses à jour, avec les sources citées.

Où : GPT

À direLa recherche passe par un moteur privé installé sur le serveur. Seuls les mots-clés partent vers le web, sans identifier le cabinet. La question complète et les documents restent en France.

1. Dans GPT, poser une question d'actualité. La recherche web est active par défaut.
2. Montrer les sources affichées sous la réponse.

Base de connaissance

L'assistant répond à partir des documents du cabinet.

Où : Drive et GPT

À direDeux façons d'alimenter l'assistant : automatiquement depuis le Drive, ou à la main dans GPT.

Façon 1 — automatique, depuis le Drive

1. Dans Drive, ouvrir le dossier Connaissance.
2. Y déposer un fichier (PDF, texte). Il est repris dans GPT en 15 minutes au plus, sans autre action.
3. Retirer ou modifier un fichier dans le dossier met la base à jour de la même façon.

Façon 2 — à la main, dans GPT

1. Dans GPT, ouvrir Espace de travail › Connaissances.
2. Créer une base avec le +, lui donner un nom, y déposer les fichiers.
3. Pour un besoin ponctuel, joindre simplement le fichier dans la conversation avec le + de la zone de saisie.

Ne rien ajouter à la main dans la base « Connaissance » : elle est le miroir du dossier Drive, et tout ajout manuel y est effacé à la synchronisation suivante.

Interroger une base

1. Dans GPT, taper # dans la zone de saisie et choisir la base, par exemple Connaissance.
2. Poser une question sur le contenu, par exemple le rachat de trimestres CARPIMKO.
3. Montrer les documents cités sous la réponse.

Drive

Les documents du cabinet restent sur son propre serveur : rien n'en sort.

Où : Drive

À direLes fichiers sont stockés sur le serveur du cabinet, hébergé en France. Aucun service de stockage tiers : ni Google Drive, ni Dropbox, ni OneDrive.

1. Ouvrir Drive, menu Fichiers.
2. Dossier Connaissance : les documents lus par l'assistant.
3. Dossier admin : les prospects (leads.csv), les destinataires de la veille (conseillers.csv) et les barèmes du simulateur (CARPIMKO_config.json).
4. Partager un fichier : icône de partage sur sa ligne, puis créer un lien de partage. Le fichier reste sur le serveur, seul le lien circule.

Flow

Les automatisations tournent sur le serveur du cabinet et n'utilisent que son propre assistant IA.

Où : Flow

À direFlow est l'outil n8n, installé sur le serveur. Les données sont lues et écrites dans le Drive. Quand une automatisation a besoin d'IA, elle appelle le GPT du cabinet, donc Scaleway à Paris, jamais une IA externe. Seuls les emails sortent, par le service d'envoi Brevo, prestataire français.

1. Ouvrir Flow : la page d'accueil liste les automatisations.
2. Les présenter : veille réglementaire, ajout d'un article à la base, calcul et capture du simulateur, relances des prospects, synchronisation de la base de connaissance.
3. Cliquer sur l'une d'elles pour voir ses étapes, de gauche à droite.
4. Onglet Executions : l'historique de chaque passage, réussi ou en erreur.

Veille réglementaire

Chaque lundi matin, l'actualité de l'AMF résumée par email.

Où : Email Flow Drive

1. Montrer l'email reçu le lundi à 7h : un résumé, puis la liste des communiqués.
2. Les destinataires se règlent dans Drive : admin › conseillers.csv, une ligne par personne.
3. Pour en envoyer un pendant la démo : dans Flow, ouvrir Veille réglementaire — AMF, puis Execute workflow.

Ajout à la base en un clic

Un clic dans l'email, et l'article devient interrogeable par l'assistant.

Où : Email puis Drive et GPT

1. Dans l'email de veille, cliquer sur Ajouter au dossier veille sous un article.
2. Une page confirme l'ajout.
3. Dans Drive, l'article apparaît dans Connaissance › Veille.
4. Dans GPT, taper #, choisir Connaissance et poser une question sur l'article.

Simulateur CARPIMKO

Une page publique qui transforme un visiteur en prospect chiffré.

Où : Simulateur puis Email et Drive

1. Ouvrir le simulateur, renseigner profession, revenu, âge et conventionnement.
2. Cliquer sur Calculer mon écart de retraite : la pension estimée et l'écart mensuel s'affichent.
3. Saisir email et prénom, cocher le consentement, puis Recevoir le détail complet par email.
4. Montrer l'email reçu : les chiffres et un texte rédigé pour ce prospect.
5. Dans Drive, admin › leads.csv : le prospect est enregistré.
6. Les barèmes se modifient dans admin › CARPIMKO_config.json.

Relances automatiques

Chaque prospect reçoit trois relances personnalisées, sans intervention.

Où : Email Drive Flow

1. Rythme : 2 jours après la simulation, puis 5 jours après la première relance, puis 10 jours après la deuxième. Envoi à 9h.
2. Dans Drive, admin › leads.csv : les trois dernières colonnes portent la date de chaque relance envoyée.
3. Rendez-vous pris : supprimer la ligne du prospect, les relances s'arrêtent.
4. Dans Flow, ouvrir CARPIMKO — Nurture, onglet Executions, pour voir les passages quotidiens.